Сумерки. Сага. Новолуние
Совсем недавно Белла была счастлива со своим любимым парнем Эдвардом, который отличается от всех ее сверстников. Он и вся его семья – настоящие вампиры. Молодой человек понимает, что подобный союз ставит под угрозу жизнь его возлюбленной, поэтому принимает решение разорвать отношения и уехать подальше от города. После неожиданного разрыва, Бэлла остается в одиночестве и каждый день напоминает для нее однообразный, мучительный кошмар.
Девушка не в состоянии справиться со своим положением. Ей постоянно мерещится любимый: в комнате, на улице, при разговоре с другими людьми. Родной отец просит не замыкаться и продолжать жить дальше, а также обратить внимание на лучшего друга Джейкоба. Именно этот парень старается сделать все возможное, чтобы героиня выбросила из головы мысли об экс-парне. Каждый день они проводят вместе, пытаются веселиться и оказывать поддержку друг другу.
Однажды Джейкоб перестает отвечать на звонки подруги. Девушка начинает сильно переживать, и направляется к нему домой. Но увиденное повергает Беллу в шок. Оказалось, у верного друга Джейкоба имеется своя тайна, которую знают лишь самые близкие люди. Он обладает возможностью превращаться в волка, и является заклятым врагом всех вампиров.