Пансион
Джейкоб, мальчик из Бруклина, родившийся в 90-х годах. Его отправили в школу-интернат, потому что его мать устала от того, что он кричит по ночам, видя ужасы. И то, что отец ловит его на танцах в одежде недавно умершей бабушки, становится последней каплей. Перед этим Джейкоб присутствует на похоронах упомянутой родственницы и слышит от странной женщины рассказ.
Во время Второй мировой войны она неоднократно подвергалась насилию нацистским солдатом, пока ее не спасла бабушка Джейкоба. Женщина заострила зубы при помощи пилки для ногтей. Джейкоб — только один из семи учеников в этой странной школе, которой управляют доктор Шерман и его жена миссис Шерман. Джейкоб узнает, что это место для детей, которых также бросили их родители. Среди них Фил, чье лицо полностью обгорело, Фредерик, мальчик с синдромом Туретта, несчастный Элвуд и Кристина.
Она называет их группу «уродцами». В классной комнате им дают учебный план, состоящий в основном из чтений Библии, и им говорят, что в конце семестра через две недели они, достигнут ясности. Когда кто-то выходит за границы дозволенного, из рукава доктора Шермана выскальзывает длинная палка, и он несколько раз жестоко бьет своих бедных учеников.