В долине насилия
Пол когда-то был отважным солдатом, сейчас он простой бродяга, который ищет место, где сможет начать новую жизнь. На своем коне, вместе со своим верным проницательным псом, который по совместительству является его лучшим другом, Пол путешествует по Дикому Западу. На пути герою попадается городок Дентон, именуемый «Долиной насилия». Мужчина желает зайти в ближайший пар, чтоб расслабиться, опрокинув несколько стопок.
Однако к чужакам здесь неблагосклонны, и у мужчины возникает конфликт с сыном местного пристава. Он мигом охлаждает агрессию парня метким ударом в челюсть, поставив его на место на глазах у жителей города. После окончания стычки, к Полу обращается маршал, который следит за порядком в городе. Он просит его покинуть чертоги Дентона, во избежание возможных проблем.
В пути от Дентона, когда наступает ночь, Пол принимает решение разбить ночлег неподалеку от дороги. Только герой останавливается, как его настигают бандиты во главе с сыном пристава. Они сбрасывают мужчину с обрыва, и жестоко расправляются с его собакой, лишая мужчину самого близкого существа. Пол возвращается в город, теперь уговоры маршала вряд ли убедят его покинуть злополучный город, пока он не расквитается за смерть своего лучшего друга.