Выход Дракона
К Ли, высококвалифицированному мастеру боевых искусств и инструктору из Шаолиня Гонконга, пристраивается Брайтуэйт, агент британской разведки, расследующий подозреваемого в совершении преступления лорда Хана. Ли уговаривают принять участие в престижном конкурсе боевых искусств на частном острове Хана, чтобы собрать доказательства, которые докажут его причастность к торговле наркотиками и проституции.
Незадолго до своего отъезда Ли также узнает, что убийца его сестры, О'Хара, работает телохранителем Хана на острове. В соревнованиях также участвуют Ропер, страдающий азартными играми, и ветеран войны во Вьетнаме Уильямс.
В конце первого дня Хан дает строгие указания участникам не выходить из своих комнат. Ли вступает в контакт с секретным агентом Мэй Лин и пробирается в здание Хана, ища улики. Он обнаружен несколькими охранниками, но ему удается сбежать. На следующее утро Хан приказывает своему гигантскому стражу Боло публично убивать охранников за невыполнение ими своих обязанностей.
После казни Ли сталкивается с О'Хара на соревновании и заканчивает тем, что убил его. После дня соревнований Хан противостоит Уильямсу, который также покинул свою комнату предыдущей ночью, чтобы заняться спортом. Хан считает Уильямса злоумышленником и избивает его до смерти, когда он отказывается сотрудничать. Затем Хан рассказывает о своей операции с наркотиками Роперу, надеясь, что он присоединится к его организации. Он также косвенно угрожает заключить в тюрьму Ропера вместе со всеми другими мастерами боевых искусств, которые участвовали в турнирах Хана в прошлом, если Ропер когда-либо откажется. Несмотря на то, что изначально был заинтригован, Ропер отказывается, узнав о судьбе Уильямса.