Илья Муромец
Тугары уверены в своей победе. Ведь среди них появился воин, какого ещё не бывало у кочевников. Самоуверенный, он любит прихвастнуть, что может победить любого дружинника князя Владимира. Парень ничего не знает о своём происхождении. Между тем его мать томится в плену у Калина-царя уже много лет, а отец посажен в подвал по навету бояр. Когда-то он был болен и не мог даже с печи слезть. Только благодаря каликам перехожим обрёл он силу и здоровье. Но сейчас он заперт и не может помочь Киеву, окружённому ордой врагов.
Его друзья пытались переубедить властителя Руси, а когда не смогли, в гневе покинули город. Теперь Алёша и Добрыня далеко и тоже не смогут подоспеть на помощь. Когда-то князь был более милостив. Ведь Муромец привёз ему в мешке разбойника, годами грабившего купеческие обозы. Тогда Владимир и подарил богатырю свой перстень. Он достался сыну, тому самому воину, которым гордятся тугары. Во время поединка отец и сын узнают один другого.
Дело осталось за малым. Надо разбить несметное войско. Но обладая мечом Святогора, сделать это легче, чем можно подумать. Но у инородцев есть и секретное оружие. В случае нужды они могут выпустить на поле боя трёхглавого змея, которого невозможно победить. Но разве есть препятствия для воссоединившейся троицы богатырей?