Человек-слон
Он ужасающе безобразен, что всегда привлекало людей. Уродство Меррика служит источником обогащения для хозяина цирка, специализирующегося на показе людей с физическими отклонениями. Там его и находит известный лондонский врач. Тривз заинтересовался необычным человеком. Директор шапито уверяет, что он ещё и слабоумный. «Артист» как будто подтверждает это своим поведением. Он не умеет не только читать, но и говорить.
Несмотря ни на что, врач хочет выкупить Меррика. Но он является главной звездой в шоу, которое регулярно устраивает Байтс. Поэтому он не соглашается на сделку, не искушаясь никакими деньгами. С большим трудом странного пациента удаётся доставить в клинику, где куда лучшие условия, чем он знал до этого. Вскоре выясняется, что он вполне нормален, а притворяясь недоразвитым, просто защищался от издевательств. В больнице случайно раскрыли его тайну, услышав за дверью палаты проникновенную молитву.
Бывшего циркача показывают учёным, используют в качестве пособия на лекциях. Но это начинает угнетать самого учёного. Поступая таким образом, он начинает походить на того дельца, от которого спас своего нового знакомого. А потом его похищают. Начинаются поиски с осознанием того, что суть человека не зависит от его внешности.