Джим Пуговка и машинист Лукас
Храбрость нисколько не зависит от возраста. Медландия тоже очень небольшая, даже крохотная страна. Но проблемы там бывают ничуть не меньшими, чем в обычном мире. Расположено это волшебное королевство на острове, о котором очень мало кто знает. На прибывшем туда корабле и обнаруживают посылку в виде ящика. Внутри оказывается младенец. Что с ним делать? Конечно, властители решают оставить его. Так будущий герой оказывается жителем сказки. Назвали его Джимом.
Прошло не так уж много лет. Он знает уже каждый уголок этого клочка суши и всех его обитателей. Особенно близко мальчик сошёлся с машинистом единственного там паровоза. Он развозит всех по домам по игрушечной железной дороге. С появлением нового жильца территория стала казаться слишком маленькой и король решает, что необходимо её увеличь за счёт какой-нибудь суши. На её поиски и отправляется Лукас. Ну а его молодой друг напросился в спутники. Плыть они решают на том самом паровозике. Ведь он необычен, понимает людей и даже может говорить гудками.
Впереди друзей ждут бури, огромные волны, а потом и новый, большой мир. Там произошла беда. Была похищена принцесса. Что ж делать, они не могут не прийти на помощь. Поможет знакомство с добрым дракончиком, который очень хочет казаться злым и ужасным. А потом они встретят великана. Он кажется огромным только на расстоянии, а вблизи оказывается милым и немного несчастным человеком.