Афера
Пожилой мужчина по имени Лютер производит на окружающих самое благоприятное впечатление. Он обаятелен, умен, всегда опрятно одет. А еще старик обладает уникальным талантом. Он - гениальный мошенник, способный обвести вокруг пальца кого угодно. Однажды к герою обращается беспризорный мальчишка Джонни. Он просит опытного афериста стать его учителем и наставником. Между двумя мошенниками завязываются теплые дружеские отношения.
Однажды приятели сталкиваются с молодым курьером, перевозящим наркотики для банды Дойла Лоннегана. Не зная, с кем связались, приятели грабят наивного паренька. А затем обнаруживают в сумке крупную партию кокаина и понимают, что серьезно влипли. Они решают вернуть опасный груз владельцу и извиниться за свое поведение. Вот только разгневанный мафиози не намерен прощать своих обидчиков и отправляет по их следу наемных убийц.
Джонни удается избежать смерти, а несчастный Лютер попадает в лапы негодяев и умирает. Молодой человек решает отомстить Дойлу за смерть любимого наставника. Он обращается за помощью к известному аферисту Генри Гондорффу, недавно отошедшему от дел. Вдвоем герои придумывают хитроумный план и приступают к его выполнению.