Перед рассветом
Джесси живет и работает в Америке. Получив долгожданный отпуск, он отправляется в путешествие по Европе. Перед самым окончанием вояжа молодой человек решает посетить прекрасную Вену и покупает билет на поезд. В вагоне он случайно знакомится с очаровательной француженкой Селин. Девушка едет в Париж, где планирует стать студенткой прославленной Сорбонны.
Между случайными попутчиками завязывается беседа, в ходе которой они начинают чувствовать взаимную симпатию друг к другу. Джесси удается уговорить девушку сойти с поезда в Вене. Ведь только так молодые люди получат шанс провести вместе еще один вечер и ночь. Влюбленные гуляют по ночному городу, наслаждаясь романтическим настроением. Они понимают, что являются родственными душами. Но ни один из героев не готов поменять свои жизненные планы ради другого.
В результате пара договаривается встретиться в Вене ровно через год. Молодой человек улетает назад в Америку, а его избранница отправляется в Париж и подает документы в университет. Но планам влюбленных не суждено было осуществиться. Ни Джесси, ни Селин не приехали в столицу Австрии в назначенный день. Судьба развела их по разным краям света на долгих девять лет...